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慧 云 研 首 页 热 点 今 日 热 点 本 周 热 点 本 月 热 点 精 选 深 度 深 度 公 司 深 度 行 业 文 档 上 传 宏 观 经 济 投 资 策 略 行 业 分 析 公 司 调 研 东 海 证 券 国 内 观 察 ： 2 0 2 5 年 6 月 P M I ， 温 和 修 复 趋 势 延 续 2 5 0 6 3 0 　 　 投 资 要 点 　 　 事 件 ： 6 月 3 0 日 ， 国 家 统 计 局 公 布 5 月 官 方 P M I 数 据 。 6 月 ， 制 造 业 P M I 为 4 9 . 7 % ， 前 值 4 9 . 5 % ； 非 制 造 业 P M I 为 5 0 . 5 % ， 前 值 5 0 . 3 % 。 　 　 核 心 观 点 ： 中 美 贸 易 缓 和 的 背 景 下 ， 制 造 … 2 0 2 5 0 6 3 0 2 0 : 0 9 宏 观 经 济 刘 思 佳 4 页 北 京 大 学 国 民 经 济 研 究 中 心 预 测 报 告 ： 外 部 冲 击 叠 加 消 费 支 撑 ， 二 季 度 经 济 走 势 平 稳 2 5 0 6 3 0 　 　 要 点 　 　 ● 消 费 修 复 继 续 ， G D P 增 速 走 势 平 稳 　 　 ● 政 策 驱 动 与 外 部 压 力 并 存 ， 工 业 产 出 平 稳 增 长 　 　 ● 政 策 推 动 ， 社 零 增 速 或 小 幅 上 涨 　 　 ● 外 部 冲 击 企 业 观 望 ， 投 资 增 速 或 继 续 小 幅 … 2 0 2 5 0 6 3 0 1 7 : 5 4 宏 观 经 济 蔡 含 篇 1 5 页 慧 博 智 能 投 研 机 构 一 周 宏 观 综 述 2 5 0 6 3 0 　 　 1 、 中 金 公 司 　 　 近 年 来 中 国 制 造 业 国 产 化 提 升 。 而 跨 地 区 比 较 来 看 ， 中 国 制 造 业 国 产 化 也 是 主 要 地 区 中 最 高 的 。 我 们 认 为 ， 不 同 于 传 统 的 进 口 替 代 战 略 ， 供 给 优 势 推 动 中 国 制 造 业 国 产 化 … 2 0 2 5 0 6 3 0 1 7 : 5 3 宏 观 经 济 慧 博 智 能 投 研 5 页 山 西 证 券 海 外 市 场 周 观 察 2 5 0 6 3 0 　 　 投 资 要 点 ： 　 　 美 国 ： 就 业 市 场 与 通 胀 表 现 呈 现 出 复 杂 局 面 　 　 （ 1 ） 央 行 动 态 　 　 市 场 对 于 美 联 储 的 降 息 预 期 升 温 ， 截 止 6 月 3 0 日 ， 根 据 C M E F e d W a t c h 工 具 ， 市 场 预 计 美 联 储 9 月 、 1 0 月 、 … 2 0 2 5 0 6 3 0 1 6 : 3 3 宏 观 经 济 范 鑫 8 页 东 方 金 诚 2 0 2 5 年 6 月 P M I 数 据 点 评 ： 稳 增 长 政 策 效 应 显 现 叠 加 贸 易 局 势 缓 和 ， 6 月 宏 观 经 济 景 气 度 延 续 回 升 2 5 0 6 3 0 　 　 事 件 ： 根 据 国 家 统 计 局 公 布 的 数 据 ， 2 0 2 5 年 6 月 ， 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 （ P M I ） 为 4 9 . 7 % ， 比 5 月 上 升 0 . 2 个 百 分 点 ； 6 月 非 制 造 业 商 务 活 动 指 数 为 5 0 . 5 % ， 比 5 月 上 升 0 . 2 个 百 分 点 ， 其 中 ， 建 … 2 0 2 5 0 6 3 0 1 6 : 1 9 宏 观 经 济 王 青 ， 闫 骏 ， 冯 琳 3 页 东 方 金 诚 2 0 2 5 年 5 月 财 政 数 据 点 评 ： 5 月 财 政 收 入 端 表 现 偏 弱 ， 财 政 支 出 节 奏 有 所 放 缓 2 5 0 6 3 0 　 　 事 件 ： 6 月 2 0 日 ， 财 政 部 公 布 的 数 据 显 示 ， 2 0 2 5 年 5 月 ， 全 国 一 般 公 共 预 算 收 入 同 比 增 长 0 . 1 % ， 4 月 为 1 . 9 % ； 5 月 全 国 一 般 公 共 预 算 支 出 同 比 增 长 2 . 6 % ， 4 月 为 5 . 8 % ； 1 5 月 全 国 政 府 性 基 金 收 入 … 2 0 2 5 0 6 3 0 1 6 : 1 8 宏 观 经 济 瞿 瑞 ， 冯 琳 4 页 财 信 国 际 经 济 研 究 院 2 0 2 5 年 6 月 P M I 数 据 点 评 ： 内 需 温 和 恢 复 支 撑 制 造 业 P M I 回 升 2 5 0 6 3 0 　 　 事 件 ： 2 0 2 5 年 6 月 份 ， 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 （ P M I ） 为 4 9 . 7 % ， 比 上 月 提 高 0 . 2 个 百 分 点 ； 中 国 非 制 造 业 商 务 活 动 指 数 为 5 0 . 5 % ， 比 上 月 回 升 0 . 2 个 百 分 点 ； 综 合 P M I 产 出 指 数 为 5 0 . 7 % ， 比 上 … 2 0 2 5 0 6 3 0 1 5 : 5 2 宏 观 经 济 李 沫 ， 伍 超 明 4 页 光 大 证 券 2 0 2 5 年 6 月 P M I 点 评 ： 外 部 扰 动 减 弱 ， 内 生 动 能 修 复 2 5 0 6 3 0 　 　 事 件 ： 　 　 2 0 2 5 年 6 月 3 0 日 ， 国 家 统 计 局 公 布 2 0 2 5 年 6 月 P M I 数 据 ， 制 造 业 P M I 4 9 . 7 % ， 前 值 4 9 . 5 % ， 预 期 4 9 . 7 % ； 非 制 造 业 P M I 5 0 . 5 % ， 前 值 5 0 . 3 % ， 预 期 5 0 . 3 % 。 　 　 核 心 观 点 ： 　 　 6 月 制 造 … 2 0 2 5 0 6 3 0 1 5 : 4 3 宏 观 经 济 高 瑞 东 ， 刘 星 辰 6 页 红 塔 证 券 重 点 是 企 业 盈 利 ： 6 月 经 济 综 述 2 5 0 6 3 0 　 　 经 济 数 据 表 现 与 企 业 利 润 现 状 ： 尽 管 全 球 贸 易 摩 擦 成 本 上 升 ， 但 5 月 中 国 经 济 数 据 展 现 出 较 强 韧 性 ， 社 会 零 售 总 额 同 比 增 长 6 . 3 % ， 工 业 增 加 值 同 比 增 速 5 . 8 % ， 二 季 度 G D P 增 速 有 望 维 持 在 5 . 2 % … 2 0 2 5 0 6 3 0 1 5 : 1 0 宏 观 经 济 杨 欣 8 页 民 生 证 券 2 0 2 5 年 6 月 P M I 数 据 点 评 ： P M I 稳 住 了 吗 ？ 2 5 0 6 3 0 　 　 事 件 ： 6 月 3 0 日 ， 据 国 家 统 计 局 ， 6 月 份 ， 制 造 业 采 购 经 理 指 数 （ P M I ） 为 4 9 . 7 % ， 比 上 月 上 升 0 . 2 个 百 分 点 ， 制 造 业 景 气 水 平 继 续 改 善 。 　 　 在 经 历 中 美 贸 易 摩 擦 的 阶 段 性 缓 释 后 ， 制 造 业 P M I … 2 0 2 5 0 6 3 0 1 4 : 3 2 宏 观 经 济 陶 川 7 页 东 吴 证 券 宏 观 量 化 经 济 指 数 周 报 ： 内 需 延 续 结 构 分 化 ， 外 需 保 持 总 量 平 稳 2 5 0 6 3 0 　 　 周 度 E C I 指 数 ： 从 周 度 数 据 来 看 ， 截 至 2 0 2 5 年 6 月 2 9 日 ， 本 周 E C I 供 给 指 数 为 5 0 . 1 2 % ， 较 上 周 回 落 0 . 0 3 个 百 分 点 ； E C I 需 求 指 数 为 4 9 . 9 4 % ， 较 上 周 回 升 0 . 0 1 个 百 分 点 。 从 分 项 来 看 ， E C I 投 资 指 数 … 2 0 2 5 0 6 3 0 0 9 : 5 3 宏 观 经 济 芦 哲 ， 李 昌 萌 ， 王 洋 1 5 页 东 方 证 券 缩 量 与 前 置 ： 关 税 反 复 后 的 出 口 预 判 2 5 0 6 3 0 　 　 研 究 结 论 　 　 日 内 瓦 联 合 声 明 被 视 为 缓 解 中 美 贸 易 紧 张 的 重 要 突 破 ， 然 而 联 合 声 明 发 布 后 的 一 个 月 内 ， 美 国 关 税 政 策 就 经 历 了 多 次 反 转 ， 反 反 复 复 超 出 预 期 。 且 此 次 关 税 措 施 涉 及 的 经 济 体 … 2 0 2 5 0 6 3 0 0 9 : 4 7 宏 观 经 济 孙 国 翔 ， 孙 金 霞 ， 曹 靖 楠 1 8 页 世 纪 证 券 宏 观 周 报 （ 6 月 第 4 周 ） ： 以 伊 达 成 停 火 提 振 市 场 风 险 偏 好 2 5 0 6 3 0 　 　 核 心 观 点 ： 　 　 1 ) 权 益 ： 上 周 市 场 放 量 上 涨 。 ① 海 外 方 面 ， 以 伊 达 成 停 火 ， 地 缘 冲 突 压 力 下 降 ， 风 险 偏 好 回 升 ， 叠 加 上 周 美 联 储 表 态 整 体 中 性 偏 鸽 ， 带 动 市 场 情 绪 上 扬 。 ② 政 策 方 面 ， 六 部 … 2 0 2 5 0 6 3 0 0 8 : 5 5 宏 观 经 济 陈 江 月 9 页 天 风 证 券 海 外 经 济 跟 踪 周 报 ： 美 股 新 高 ， 原 油 大 跌 2 5 0 6 2 9 　 　 海 外 市 场 复 盘 （ 6 . 2 3 6 . 2 7 ） 　 　 本 周 海 外 主 要 股 指 普 遍 收 涨 。 一 是 对 伊 朗 以 色 列 局 势 的 担 忧 降 温 ； 二 是 因 为 个 别 联 储 官 员 放 鸽 、 特 朗 普 喊 话 降 息 和 降 低 油 价 ， 令 年 内 降 息 预 期 从 2 次 上 升 至 … 2 0 2 5 0 6 2 9 2 1 : 1 6 宏 观 经 济 谭 逸 鸣 ， 唐 海 清 ， 裴 明 楠 1 8 页 民 生 证 券 海 外 市 场 点 评 ： 如 何 理 解 美 元 和 美 股 走 势 背 离 ？ 2 5 0 6 2 9 　 　 此 前 ， 美 国 更 多 还 是 软 数 据 走 弱 ， 但 是 进 入 五 月 份 硬 数 据 也 开 始 出 现 了 明 显 的 “ 跟 上 ” ， 我 们 在 《 美 国 经 济 周 期 性 走 弱 才 刚 开 始 》 （ 2 0 2 5 0 3 3 0 ） 中 的 结 论 陆 续 开 始 得 到 验 证 。 　 　 而 资 产 走 … 2 0 2 5 0 6 2 9 2 1 : 1 3 宏 观 经 济 陶 川 ， 邵 翔 ， 林 彦 9 页 加 载 更 多 没 有 更 多 数 据 今 日 热 门 本 周 热 门 1 、 国 金 证 券 液 冷 行 业 深 度 ： 智 算 需 求 驱 动 … 2 、 东 海 证 券 寒 武 纪 6 8 8 2 5 6 公 司 深 度 报 告 … 3 、 开 源 证 券 固 态 电 池 行 业 周 报 （ 第 三 期 ） … 4 、 天 风 证 券 通 信 行 业 研 究 周 报 ： A I 发 展 如 … 5 、 天 风 证 券 甬 矽 电 子 6 8 8 3 6 2 先 进 封 装 深 … 6 、 华 鑫 证 券 诚 益 通 3 0 0 4 3 0 公 司 动 态 研 究 … 7 、 民 生 证 券 海 外 市 场 点 评 ： 如 何 理 解 美 元 … 8 、 民 生 证 券 汽 车 和 汽 车 零 部 件 行 业 周 报 ： … 9 、 中 航 证 券 军 工 行 业 周 报 ： 军 工 行 业 上 半 … 1 、 国 金 证 券 液 冷 行 业 深 度 ： 智 算 需 求 驱 动 … 2 、 光 大 证 券 汽 车 智 驾 行 业 的 思 考 与 梳 理 （ … 3 、 招 商 证 券 汽 车 行 业 2 0 2 5 年 中 策 略 报 告 ： … 4 、 国 金 证 券 军 工 行 业 2 0 2 5 年 度 中 期 策 略 ： … 5 、 东 海 证 券 寒 武 纪 6 8 8 2 5 6 公 司 深 度 报 告 … 6 、 东 海 证 券 恒 玄 科 技 6 8 8 6 0 8 公 司 深 度 报 … 7 、 开 源 证 券 固 态 电 池 行 业 周 报 （ 第 三 期 ） … 8 、 大 同 证 券 资 产 配 置 跟 踪 周 报 ： 短 期 情 绪 … 9 、 天 风 证 券 通 信 行 业 研 究 周 报 ： A I 发 展 如 … 热 门 行 业 华 西 证 券 计 算 机 行 业 稳 定 币 + R W A ： 跃 向 … 华 龙 证 券 人 形 机 器 人 行 业 专 题 报 告 ： 电 … 太 平 洋 证 券 可 控 核 聚 变 行 业 展 望 ： 进 入 … 国 金 证 券 液 冷 行 业 深 度 ： 智 算 需 求 驱 动 … 国 泰 海 通 证 券 全 球 货 币 变 局 研 究 八 ： … 光 大 证 券 汽 车 智 驾 行 业 的 思 考 与 梳 理 （ … 华 创 证 券 【 宏 观 专 题 】 宏 观 2 0 2 5 年 中 期 … 招 商 证 券 汽 车 行 业 2 0 2 5 年 中 策 略 报 告 ： … 国 金 证 券 军 工 行 业 2 0 2 5 年 度 中 期 策 略 ： … 友 情 链 接 ： 慧 云 研 广 州 入 户 潍 坊 货 架 铝 粉 日 化 香 精 千 年 教 育 客 服 E m a i l ： h u i y u n y a n 2 0 2 1 @ 1 2 6 . c o m C o p y r i g h t © 2 0 1 8 2 0 2 5     H U I Y U N Y A N . 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